El Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ha adquirido una participación del 27,86% en HBX Group International, tras su debut en Bolsa el 13 de febrero. Esta adquisición representa aproximadamente 65,8 millones de acciones valuadas en más de 785 millones de euros al precio actual del mercado, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La adquisición de CPPIB sigue el plan establecido en el folleto de salida a Bolsa de HBX Group, el cual contemplaba la colocación en el mercado de un porcentaje de acciones de los accionistas mayoritarios antes de la cotización. De acuerdo con este plan, Cinven y CPPIB, que inicialmente tenían cada uno un 37,6% del total, reducirían su participación al 27%, mientras que Kiwi Feeder (controlada por EQT) disminuiría su participación del 16,7% a poco más del 11%.

Además de la adquisición de CPPIB, Invesco ha comunicado una participación del 1,31% al adquirir 3,25 millones de acciones, valoradas en aproximadamente 36,8 millones de euros. Por su parte, Millenium Group Management también ha comprado 2,95 millones de acciones por alrededor de 33,6 millones de euros, adquiriendo el 1,191% de HBX Group.

Debut en Bolsa y situación actual

HBX Group debutó en Bolsa el 13 de febrero con una caída del 4,35% y una capitalización bursátil de 2.719,6 millones de euros. A pesar de mantener su precio inicial de 11,60 euros por acción, al cierre del martes, la acción de la compañía se situaba en 11,5 euros, sin cambios.

Las acciones de HBX Group cotizan en todas las Bolsas de Valores Españolas –Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia– bajo la etiqueta ‘HBX’ a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Esta ha sido la primera salida a Bolsa del año en España y la segunda incorporación a los mercados operados por BME.

La oferta de acciones de HBX Group estuvo dividida en dos partes: una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros, que representan entre 58 y 69 millones de acciones, y una oferta secundaria de hasta 25 millones de acciones existentes de algunos accionistas.

Esta oferta secundaria ha afectado a alrededor de dos millones de acciones, propiedad de los inversores mencionados anteriormente, lo que ha llevado a CPPIB a declarar su participación del 27,86%.

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